Relatório do Fed e revisão do PIB americano dão o tom em NY
Por aqui, Senado vota propostas de tributação de fundos offshore e regulação das apostas esportivas.
Bom dia!
O Livro Bege é um relatório que avalia as condições econômicas dos doze distritos americanos em que o Fed tem sede. Ele é divulgado oito vezes por ano e compila três informações principais: atividade econômica, mercado de trabalho e inflação. Serve para que os dirigentes da instituição enxerguem com mais detalhes como a política monetária tem afetado a economia. Hoje, às 14h, sai a última edição do ano.
Na edição anterior, o Livro Bege mostrou pouca mudança na atividade econômica, leve esfriamento do mercado de trabalho e preços ainda subindo.
Agora, a expectativa é que o documento indique que a economia americana segue desacelerando – percepção que tem apoiado o palpite de fim do aumento de juros no país. Segundo dados compilados pelo CME, a aposta na manutenção dos juros em 5,5% na próxima reunião (em 13 de dezembro) é consenso: 98,9% dos agentes de mercado acreditam nesse cenário.
Para março do ano que vem, 40% deles enxergam um possível corte de 0,25pp na “Selic” americana, para 5,25%.
Hoje também sai a revisão do PIB do terceiro trimestre por lá. Originalmente, o dado mostrou um crescimento significativo (e maior do que o esperado): 4,9% no período, contra 2,1% no segundo tri. A expectativa é que a nova leitura confirme esse cenário.
Wall Street começa o dia em tom otimista, com os futuros operando em alta. O EWZ, ETF da bolsa brasileira em Nova York, dispara 1,52% no pré-mercado – um bom presságio para o Ibovespa.
No Brasil
Por aqui, a Faria Lima tem as atenções voltadas para Brasília. O Senado deve votar hoje o projeto de taxação de fundos exclusivos (aqueles com um único cotista) e fundos offshore (os que têm gestão no Brasil mas aplicam recursos no exterior – geralmente em paraísos fiscais).
A proposta busca corrigir distorções tributárias que fazem o topo da pirâmide do país pagar menos impostos – em ambos os casos, o público-alvo desses fundos são pessoas ricas. Também é um elemento crucial para o plano de arrecadação do governo. A estimativa é de que, combinadas, as duas propostas rendam até R$ 15 bi ao governo em 2024.
A Casa também deve votar a proposta de regulação das bets – que determina regras para atuação de sites de aposta esportiva e cassinos online. Caso aprovada, essa deve contribuir com até R$ 2 bilhões para a arrecadação em 2024.
Bons negócios.
Futuros S&P 500: 0,33%
Futuros Nasdaq: 0,44%
Futuros Dow Jones: 0,29%
*às 8h14
Shein entra com pedido de IPO nos EUA
A Shein entrou com um pedido confidencial para abrir capital nos Estados Unidos. Os bancos JP Morgan, Goldman Sachs e Morgan Stanley foram contatados para realizar a operação, que pode ocorrer em meados de 2024. A informação foi divulgada pelo Wall Street Journal nesta segunda-feira (27).
Sendo confidencial, os detalhes financeiros da operação ficarão, por ora, sigilosos. Mas, segundo informações divulgadas pela Bloomberg no começo do mês, a gigante chinesa quer ser avaliada entre US$ 80 bi e US$ 90 bi.
Vale dizer que ela chegou a valer US$ 100 bilhões em 2022, mas as quedas nas vendas reduziram esse montante para US$ 66 bi – valor apurado a partir da rodada de investimentos mais recente, que aconteceu em maio.
A abertura chega em um momento difícil para os IPOs no país: nos últimos dois anos, as altas taxas de juros e a busca por investimentos menos risqué acabaram prejudicando o mercado. Até agora, a maior abertura do ano foi da fabricante de chips britânica Arm (que você pode entender melhor aqui).
10h30, EUA: 2ª estimativa do PIB do terceiro trimestre
16h, EUA: Fed divulga Livro Bege
22h30, China: PMIs industrial e relatório de serviços de novembro
- Índice europeu (Euro Stoxx 50): 0,66%
- Londres (FTSE 100): -0,10%
- Frankfurt (Dax): 0,95%
- Paris (CAC): -0,54%
*às 8h12
- Índice chinês CSI 300 (Xangai e Shenzhen): -0,86%
- Hong Kong (Hang Seng): -2,08%
- Bolsa de Tóquio (Nikkei): -0,26%
- Brent*: 1,26%, a US$ 82,71
- Minério de ferro: -0,47%, a US$ 135,07 por tonelada na bolsa de Dalian
*às 8h11
Com euforia de IAs, estas ações comeram poeira
Revertendo as perdas do ano passado, as ações das grandes empresas tech americanas estão decolando esse ano. Cortesia do otimismo dos investidores quanto ao setor de inovação. Sozinhas, as Sete Magníficas — Apple, Amazon, Alphabet, Microsoft, Nvidia, Tesla, e Meta — valorizaram quase 110% no ano. Mas nem tudo vai bem na terra (e no mercado acionário) do Tio Sam: alguns papéis de outros setores acabaram ficando no chinelo, sufocados sob a euforia com IAs. Leia mais nesta reportagem do WSJ.
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